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6月的锦纶:上、下游将会走出各自独立的行情

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来源:www.pa6chips.com.cn发布日期 2022-06-15
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       转自CCF报道

5月中旬,笔者曾经发表过这么一个感慨《锦纶,市场行情将会在绝望中启动》。当时从油、苯、上海复工以及政策面等四个方面做了一些分析。

已到6月,实际上现在上游和下游分歧非常大。上游更多的是看到油、苯以及政策面的影响。而下游更多的是看到了需求的停滞,库存的增长以及资金短缺的压力。

因此,上游和下游分别走出两个各自独立的行情,已经不可避免。

首先看上游,我们还是从油、政策面以及产能变化来进行分析。看国外,5月30日,欧盟已就对俄石油禁运达成共识,此举为油价进一步坚挺奠定了基础。如果说前期125~130还是一种猜测,现在逐步成为现实,连续多日,外盘苯价一直在1万元以上徘徊,似乎在验证着一些观念。

看国内,5月25日,国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议:会议明确把稳增长放在更突出位置, 保持经济运行在合理区间。过后,连续细化的6个方面33项政策措施,12万亿的资金投入,显示了中央稳经济的信心和决心。我相信,如果此次12万亿达不成目标,第二个12万亿必将紧随其后。

再看己内酰胺,连续多月的低迷,让己内酰胺厂家憋着一股涨价的气,5-6月份,随着产能的紧缩,加之国内、外各项条件的成熟,涨价也就成为必然,中石化15,200、 15,500 、15,800的持续上推,己内酰胺行业都在分享这一波涨价的盛宴,关键现在才6月初。

我们再来看下游。首先还是看纤维, CCF连续的多篇文章。道出了纤维人的艰辛,要想活下去,减产、降库存、回笼资金,已经成为纤维人痛苦的抉择。雪上加霜,氨纶的持续下跌,让纤维人更不敢过份坚持。

其次看工塑,长三角复工虽然已经开始,但是还仅是开始,己内酰胺价格的持续长涨,让大部分注意力更多看下游的企业无所适从,被动躺平可能成为必然。

第三看社会面,月底聚合新产能的开工,让大家抱着极大的希望,整个6月份行情,先高后低,好像成为社会共识。

综上笔者以为,纵观历史上整个己内酰胺和切片行情,大趋势都是按照同步规律在运行,极少出现相悖的行情,即使出现也会迅速的纠正。我们更应分析的是上游的大环境,毕竟锦纶在整个大宗商品里面,占比不大。

面对如此大好的大环境,整个己内酰胺行业是不是可以为所欲为呢?其实箍紧必炸,大涨、快涨就会有大跌、快跌的道理大家都懂,就怕的是在利益面前迷失自我,理性上调还是根本。

而我们下游,身处6月其间,感觉到压力的巨大,但是放到今年整个的时间长河,6月也不过黎明前的黑暗,市场行情启动前的一瞬。至于聚合新产能的开车,对于市场的冲击,远远没有心理的冲击大。

6月份的库存,相对6月是负担,但是相对于今年下半年可能就是财富。

我是海阳国培,我为锦纶代言。



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